"Яндекс" планує залучити на IPO 1 млрд дол

Одне з найбільш очікуваних IPO на російському інтернет-ринку — вихід "Яндекса" на NASDAQ — найімовірніше, відбудеться вже в червні. Організаторами розміщення виступлять Deutsche Bank, Morgan Stanley і Goldman Sachs. Компанія планує залучити 1 млрд дол

"Яндекс" вибрав андеррайтерів для розміщення на NASDAQ, яке відбудеться цього року. Про це в суботу пише Bloomberg з посиланням на власні джерела, "знайомі з ситуацією". За словами співрозмовників агентства, компанія може розміститися вже в червні. А банками — організаторами IPO компанії виступлять Deutsche Bank і Morgan Stanley. Джерело в великому інвестбанку додає, що крім іншого в число організаторів увійде Goldman Sachs, який допомагав при проведенні IPO Mail.ru Group. Всього в результаті розміщення компанія планує залучити близько 1 млрд дол У самому "Яндексі" цю інформацію не коментують.

"Яндекс" двічі планував виходити на NASDAQ, але двічі змінював свої плани. Про те, що компанія повернулася до ідеї проведення IPO і розглядає можливість розміщення на міжнародній біржі в другому півріччі наступного року, РБК daily розповіли кілька джерел у великих інвестбанках і інтернет-

компаніях. За їх словами, влітку 2010 року компанія зустрічалася з декількома банками і попередньо обговорювала перспективи IPO на NASDAQ. "В рамках зустрічей був озвучений потенційний обсяг пакета — близько 20%, який буде проданий на біржі в рамках додаткової емісії", — говорить одне з джерел. Чи готовий хтось із нинішніх акціонерів компанії розлучитися зі своїми акціями, поки невідомо.

За словами одного зі співрозмовників РБК daily, "компанія уважно стежила за процесом виходу на біржу ще одного інтернет-гравця — компанії Mail.ru Group". "Очевидно, що він може підігріти інтерес західних інвесторів до російського сегменту", — говорить джерело. За оцінкою ІК "Фінам", вартість "Яндекса" виходячи з фінансових показників компанії за 2009 рік може скласти не менше 2,5 млрд дол "При цьому потрібно враховувати, що в наступному році капіталізація сильно зросте. На тлі цього чинника, а також хорошого розміщення Mail.ru Group вартість компанії може істотно перевищити 3 млрд дол ", — говорить голова правління" Фінама "Владислав Кочетков.

Category: наука
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.